Añadir miembros
Cada miembro recibe una cuenta de usuario propia con un nombre de usuario (dirección de correo electrónico) y contraseña. Los administradores de la organización pueden añadir o eliminar miembros. Sin embargo, un usuario también puede estar registrado como miembro en varias organizaciones al mismo tiempo.
Los miembros externos pueden ser añadidos a la organización como miembros normales y posteriormente ser movidos a un grupo “Externo”.
Haz clic en el botón Añadir en la parte superior derecha del menú Miembros para añadir miembros a tu organización.
Hay tres maneras de añadir un miembro a una organización:
- Añadir manualmente
- Importar desde lista de Excel
- Añadir miembros ya registrados
Añadir manualmente
Con el método Añadir manualmente se puede añadir un solo miembro a la organización. Rellena todos los campos con la información correspondiente y confirma haciendo clic en Registrar miembro. Los campos obligatorios están marcados con un * (por ejemplo, Nombre*, Apellido*, Dirección de correo electrónico*).
¡Genial 🎉 Tu organización ahora tiene un nuevo miembro.
El miembro recibirá un correo electrónico con un enlace para establecer la contraseña. Si no se recibe este correo, el miembro puede hacer clic en Olvidé mi contraseña en el inicio de sesión para restablecer la contraseña nuevamente.
Importar desde lista de Excel
Esta opción se puede utilizar para registrar varios miembros de una lista al mismo tiempo.
Haz clic en la zona delimitada en rojo para cargar tu lista de miembros de Excel.
Si aún no tienes una lista de Excel de tus miembros, puedes descargar el “Ejemplo de archivo Excel” en la parte superior derecha. Este archivo lo puedes abrir en Excel y llenarlo con la información de tus miembros. Después de guardar el archivo, puedes cargarlo en Sanboard.
Luego, la lista de Excel se leerá y aparecerá en la vista previa. Primero, se deben asignar los números de columna correspondientes. Por ejemplo, si los apellidos están en la segunda columna, ingresa un 2 en el campo de texto. Asigna todos los números de columna y verifica en la vista previa inferior si todas las filas se han asignado correctamente.
Si deseas leer una nueva lista de Excel, puedes hacer clic en el botón Leer nueva tabla en la parte superior derecha.
Una vez que estés satisfecho con la vista previa de los nuevos miembros, puedes hacer clic en el botón rojo Registrar todos para registrar a los miembros.
¡Excelente 🎉 Tu organización ahora tiene nuevos miembros.
Añadir miembros ya registrados
Si un miembro ya está registrado en Sanboard, puedes invitarlo a tu organización a través de la función de búsqueda.
Introduce el nombre de la persona en el campo de búsqueda.
Se mostrarán todos los resultados y se pueden invitar a la organización haciendo clic en Añadir. El miembro será notificado de la invitación por correo electrónico y podrá unirse a la organización en su próximo inicio de sesión en Sanboard.
¡Súper 🎉 Tu organización pronto tendrá un nuevo miembro.
A continuación
Más información sobre las propiedades de los miembros como roles, derechos, formaciones, licencias de conducir, etc., la encuentras aquí.
Los miembros pueden ser clasificados en grupos. La información sobre esto la encuentras aquí.