Ajouter des membres
Chaque membre reçoit un compte utilisateur avec un nom d’utilisateur (adresse e-mail) et un mot de passe. Les administrateurs de l’organisation peuvent ajouter ou supprimer des membres. Un utilisateur peut également être enregistré en tant que membre dans plusieurs organisations simultanément.
Les membres externes peuvent être ajoutés à l’organisation en tant que membres normaux, puis déplacés dans un groupe “Externe”.
Cliquez sur le bouton Ajouter en haut à droite du menu Membres pour ajouter des membres à votre organisation.
Il y a trois façons d’ajouter un membre à une organisation :
- Ajouter manuellement
- Importer depuis une liste Excel
- Ajouter des membres déjà enregistrés
Ajouter manuellement
Avec la méthode Ajouter manuellement, un membre unique peut être ajouté à l’organisation. Remplissez tous les champs avec les informations correspondantes et confirmez en cliquant sur Enregistrer le membre. Les champs obligatoires sont marqués d’un * (par exemple, Prénom*, Nom*, Adresse e-mail*).
Génial 🎉 Votre organisation a maintenant un nouveau membre.
Le membre recevra un e-mail avec un lien pour définir le mot de passe. Si cet e-mail n’est pas reçu, le membre peut cliquer sur Mot de passe oublié lors de la connexion pour réinitialiser le mot de passe.
Importer depuis une liste Excel
Cette option peut être utilisée pour enregistrer plusieurs membres à partir d’une liste en même temps.
Cliquez dans la zone encadrée en rouge pour télécharger votre liste de membres Excel.
Si vous ne possédez pas encore de liste Excel de vos membres, vous pouvez télécharger l‘“Exemple de fichier Excel” en haut à droite. Vous pouvez ensuite ouvrir ce fichier dans Excel et le remplir avec les informations de vos membres. Une fois le fichier enregistré, vous pouvez le télécharger sur Sanboard.
Ensuite, la liste Excel sera lue et apparaîtra en aperçu. Tout d’abord, les numéros de colonnes correspondants doivent être attribués. Par exemple, si les noms de famille se trouvent dans la deuxième colonne, entrez un 2 dans le champ de texte. Attribuez tous les numéros de colonnes et vérifiez dans l’aperçu ci-dessous si toutes les lignes ont été correctement attribuées.
Si vous souhaitez lire une nouvelle liste Excel, vous pouvez cliquer sur le bouton Lire un nouveau tableau en haut à droite.
Une fois que vous êtes satisfait de l’aperçu des nouveaux membres, vous pouvez cliquer sur le bouton rouge Enregistrer tous pour enregistrer les membres.
Excellent 🎉 Votre organisation a maintenant de nouveaux membres.
Ajouter des membres déjà enregistrés
Si un membre est déjà enregistré sur Sanboard, vous pouvez l’inviter à votre organisation via la fonction de recherche.
Entrez le nom de la personne dans le champ de recherche.
Tous les résultats seront affichés et peuvent être invités à l’organisation en cliquant sur Ajouter. Le membre sera informé de l’invitation par e-mail et pourra rejoindre l’organisation lors de sa prochaine connexion sur Sanboard.
Super 🎉 Votre organisation aura bientôt un nouveau membre.
Ensuite
Plus d’informations sur les propriétés des membres telles que les rôles, les droits, les formations, les permis de conduire, etc., sont disponibles ici.
Les membres peuvent être répartis en groupes. Les informations à ce sujet se trouvent ici.