Aggiungere membri
Ogni membro riceve un proprio account utente con un nome utente (indirizzo e-mail) e una password. Gli amministratori dell’organizzazione possono aggiungere o rimuovere membri. Tuttavia, un utente può essere registrato come membro in più organizzazioni contemporaneamente.
I membri esterni possono essere aggiunti all’organizzazione come membri normali e successivamente spostati in un gruppo “Esterni”.
Fai clic sul pulsante Aggiungi in alto a destra nel menu Membri per aggiungere membri alla tua organizzazione.
Ci sono tre modi per aggiungere un membro a un’organizzazione:
- Aggiunta manuale
- Importazione da elenco Excel
- Aggiunta di membri già registrati
Aggiunta manuale
Con il metodo Aggiunta manuale è possibile aggiungere un singolo membro all’organizzazione. Compila tutti i campi con le informazioni corrispondenti e conferma facendo clic su Registra membro. I campi obbligatori sono contrassegnati con un * (ad es. Nome*, Cognome*, Indirizzo e-mail*).
Fantastico 🎉 La tua organizzazione ha ora un nuovo membro.
Il membro riceverà un’e-mail con un link per impostare la password. Se questa e-mail non viene ricevuta, il membro può fare clic su Password dimenticata al Login per reimpostare nuovamente la password.
Importazione da elenco Excel
Questa opzione può essere utilizzata per registrare più membri contemporaneamente da un elenco.
Clicca nell’area delimitata in rosso per caricare il tuo elenco di membri Excel.
Se non possiedi ancora un elenco Excel dei tuoi membri, puoi scaricare l‘“Esempio di file Excel” in alto a destra. Puoi quindi aprire questo file in Excel e riempirlo con le informazioni sui tuoi membri. Dopo aver salvato il file, puoi caricarlo su Sanboard.
Successivamente, l’elenco Excel verrà letto e apparirà nell’anteprima. Per prima cosa, devono essere assegnati i numeri delle colonne pertinenti. Quindi, se i cognomi si trovano nella seconda colonna, inserisci un 2 nel campo di testo. Assegna tutti i numeri delle colonne e verifica nell’anteprima in basso se tutte le righe sono state assegnate correttamente.
Se desideri leggere un nuovo elenco Excel, puoi fare clic sul pulsante Leggi nuova tabella in alto a destra.
Dopo che sei soddisfatto dell’anteprima dei nuovi membri, puoi fare clic sul pulsante rosso Registra tutti per registrare i membri.
Eccellente 🎉 La tua organizzazione ha ora nuovi membri.
Aggiunta di membri già registrati
Se un membro è già registrato su Sanboard, puoi invitarlo alla tua organizzazione tramite la funzione di ricerca.
Inserisci il nome della persona nel campo di ricerca.
Tutti i risultati verranno visualizzati e potranno essere invitati all’organizzazione con un clic su Aggiungi. Il membro verrà informato dell’invito tramite e-mail e potrà unirsi all’organizzazione al prossimo accesso su Sanboard.
Ottimo 🎉 La tua organizzazione avrà presto un nuovo membro.
Prossimi passi
Maggiori informazioni sulle proprietà dei membri come ruoli, diritti, formazioni, patenti di guida, ecc… sono disponibili qui.
I membri possono essere suddivisi in gruppi. Le informazioni al riguardo sono disponibili qui.